Уолтер Уайт преподавал химию в школе, когда врачи поставили ему диагноз — рак лёгких. Семейные финансы оставляли желать лучшего, и будущее казалось мрачным. В поисках выхода он решил попробовать производить метамфетамин. Помочь в этом деле он попросил Джесси Пинкмана — бывшего ученика, которого когда-то исключили из школы не без участия самого Уайта. Джесси уже имел опыт в изготовлении наркотиков, но незадолго до этого его лабораторию разгромили в ходе операции УБН, а напарник исчез.