В тридцатые годы прошлого века в Москве известный писатель сталкивается с обвинениями в нелояльности власти. Его новую постановку снимают с репертуара, а затем исключают из творческого объединения. В это трудное время он знакомится с Маргаритой – женщиной, чья семейная жизнь приносит ей лишь разочарование. Между ними зарождаются чувства. В своём произведении автор использует образы реальных людей, среди которых загадочный Воланд, созданный по воспоминаниям о встреченном зарубежном знакомце.
