1960 год. Нью-йоркский ночной клуб временно закрывается на ремонт. Вышибала по имени Тони, которого все зовут Болтун, ищет временную работу. Ему нужно чем-то заняться пару месяцев.
В это же время Дон Ширли – известный музыкант, исполняющий классику. Он чернокожий, богатый, утонченный. Планирует концертное турне по южным штатам Америки. Там до сих пор сильны расистские настроения, сохраняется сегрегация.
Ширли нанимает Тони как водителя и охранника. Также ему нужен человек, который сможет решать разные вопросы в дороге. Двое таких разных людей отправляются в путь. Эта поездка сильно повлияет на обоих, изменив их жизни навсегда.