Тим и Милли делили общее пространство уже не первый год. Иногда они ловили себя на мысли, что не могут разобраться — держит их вместе настоящее чувство или просто устоявшийся быт. В поисках перемен они перебрались в тихий провинциальный город. Милли устроилась в местную школу преподавать, а Тим по-прежнему корпел над своей давней мечтой — записать наконец полноценный музыкальный альбом.
Как-то раз они отправились гулять в лесную глушь. Неожиданно земля ушла из-под ног, и оба оказались на дне неизвестной пещеры. Пришлось заночевать среди холодных камней.
Утро принесло странные перемены. Тим с изумлением обнаружил, что стоит Милли отойти подальше, как его охватывает тревожное беспокойство. Какая-то необъяснимая сила неудержимо тянула его к ней, вызывая смутную тревогу.